Microsoft — посредник №1 в Китае
Microsoft тихо стала главным поставщиком моделей OpenAI в Китае, продавая технологии крупнейшим китайским интернет-компаниям — даже когда OpenAI и Anthropic удерживают свои продукты от этого рынка из соображений интеллектуальной собственности и рисков злоупотреблений. Как выяснило Bloomberg, эта сделка даёт Microsoft позицию, которой не обладает ни один другой американский ИИ-вендор: она продаёт серию GPT китайским фирмам, с которыми сам создатель модели работать отказывается.
Парадокс усиливается, когда смотришь, что Microsoft размещает рядом с GPT. В январе 2025 года компания добавила DeepSeek R1 в Azure AI Foundry, а в этом месяце подтвердила Axios, что тестирует дообученную версию DeepSeek-V4, размещённую в Azure, как более дешёвую альтернативу для Copilot Cowork — корпоративного агента, который сейчас работает на моделях OpenAI и Anthropic. Таким образом, Microsoft продаёт китайскую модель западным бизнесам и американскую модель китайским — извлекая маржу на обоих полюсах торговли.
Масштаб: ByteDance, Ant Group и рост Azure
Масштаб присутствия Microsoft в Китае значителен. ByteDance стал крупнейшим клиентом Microsoft в сфере ИИ в последние годы, работая преимущественно на моделях OpenAI, и, по данным осведомлённых источников Bloomberg, компания намерена тратить более $1 млрд в год на ИИ- и облачные сервисы Microsoft. Ant Group, Meituan и Tencent также приобретают ИИ-модели через Azure, хотя Ant Group подчёркивает, что разрабатывает собственные модели и её ключевые продукты не зависят от внешних систем.
Внутри Microsoft рост не скрывают. Бывший главный коммерческий директор Judson Althoff на встрече с персоналом в июле 2025 года сообщил, что выручка Azure от ИИ в Китае расширилась быстрее, чем в любом другом торговом направлении: она утроилась в финансовом году до июня 2025 года после роста на около 400% в предыдущем году. Althoff охарактеризовал Microsoft как единственную компанию, «связывающую два мира» — ИИ-хабы западного побережья США и восточного Китая. Президент компании Брэд Смит отдельно сообщил американским законодателям, что китайский бизнес в 2024 году составил около 1,5% выручки корпорации.
Почему OpenAI и Anthropic не работают с Китаем
Причина такого положения дел — уникальный контракт Microsoft с OpenAI, который позволяет компании самостоятельно устанавливать условия продажи моделей GPT за рубежом. И OpenAI, и Anthropic отказались продавать свои продукты напрямую в Китай, причём модели Anthropic полностью отсутствуют в линейке Microsoft для Китая. Это оставляет Microsoft посредником для моделей, создатели которых сочли китайский рынок слишком рискованным для прямого присутствия.
Риски, дистилляция и политическое давление
Риск — повторяющаяся тема этого соглашения. OpenAI в частном порядке давила на Microsoft, требуя принять больше мер для предотвращения «дистилляции» своих моделей китайскими клиентами, — техники, при которой выходные данные одной модели используются для обучения другой. Microsoft ссылается на автоматический мониторинг и правило, согласно которому компания продаёт модели только устоявшимся корпорациям, а не индивидуальным разработчикам. Однако, по данным Bloomberg, китайские покупатели не подвергаются повышенной проверке, а синтетические данные, генерируемые из моделей, трудно контролировать.
Для ограничения собственных рисков Microsoft не размещает модели OpenAI на китайской территории: клиенты получают к ним доступ через интернет из дата-центров в других регионах, в том числе в Сингапуре. Тем не менее ситуация в Вашингтоне остаётся напряжённой: законодатели рассматривают китайский ИИ-потенциал как угрозу американской индустрии, а частные возражения OpenAI могут усилиться. Пока Microsoft владеет рынком продаж моделей OpenAI в Китае и остаётся единственным игроком, который получает оплату от обеих сторон.