ИИ-буст и мировой дефицит чипов памяти
Взрывной рост спроса на технологии искусственного интеллекта породил не только десятки новых стартапов и целый класс миллиардеров, но и серьёзный дефицит чипов памяти — критически важного компонента для ресурсоёмких ИИ-моделей. По прогнозам экспертов, нехватка оперативной памяти может сохраняться до 2027 года, превращая рынок в настоящую «RAMageddon» — эпоху, когда спрос резко превышает предложение.
По мере роста цен они неизбежно просачиваются и к конечным потребителям. Генеральный директор Apple Тим Кук предупредил всего неделю назад, что повышение цен на продукцию компании является неизбежным.
Финансовые рекорды Micron
Micron Technology — крупнейший американский производитель чипов компьютерной памяти с рыночной капитализацией $1,2 трлн — оказался одним из главных бенефициаров этого бума. Акции компании, которые в начале 2024 года торговались около $83 (капитализация ~$91 млрд), сегодня закрылись на отметке $1 048,51.
Результаты третьего квартала, опубликованные после закрытия биржи в среду, отправили котировки вверх более чем на 13%. Выручка компании выросла в четыре раза и составила $41,45 млрд по сравнению с тем же периодом годом ранее. Прибыль Micron увеличилась с $1,88 млрд до невероятных $28,2 млрд в годовом выражении.
Стратегические партнёрства с Anthropic
Сильные результаты совпали с неделей, в которой Micron заключила соглашение о поставке чипов памяти и накопителей для ИИ-лаборатории Anthropic. Компания также раскрыла своё участие в раунде финансирования Anthropic Series H, не раскрывая, однако, сумму инвестиций.
Прогнозы и перспективы
Micron также предоставила инвесторам позитивный прогноз, ожидая выручку за четвёртый квартал в диапазоне от $49 млрд до $51 млрд. Эпоха дефицита чипов памяти, по мнению аналитиков, продолжит формировать новую архитектуру рынка, где компании, владеющие ключевыми ресурсами, получают непропорционально высокую долю прибыли.